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PC旺季來臨 PC週邊大廠、散熱元件、電池走強 能緹跳空漲停
下半年進入PC產銷旺季,法人表示,雖然許多NB大廠在出貨量上創新高,但出貨多為促銷機種價格較低,因此現階段來看,受惠最大仍屬零組件廠商,像是PC週邊大廠、散熱元件、電池等相關個股,股價皆有轉強表現。
在市場不斷傳出零組件缺貨危機下,相關零組件廠商包括散熱模組族群、電池廠,以及PC週邊類股股價紛紛翻揚。昆盈 (2365-TW下單)、雙鴻 (3324-TW)、力致(3483-TW)均拉出逾半根停板,能緹(3512-TW)一開盤更是跳空漲停、聲勢驚人。 散熱模組業者表示,隨著 Vista效應發酵加上Santa Rosa帶起的換機潮,市場上對於PC以及NB需求強勁,預估第 3季出貨量將較第 2季成長15-20%。
奇鋐 (3017-TW)今年營收成長受惠於散熱產品出貨增加,加上下半年出貨遊戲機訂單,推升今年營收走高。奇鋐今年開始切入通訊散熱市場,以中國地區的基地台、交換機等散熱系統,該產品毛利率甚高,約達 80%以上。
目前奇鋐通訊散熱新產品約占營比約2%,預期第 3季將提升為7-8%比重,法人預估,明年新產品可望成長1 倍,由於該產品毛利率甚高,且具有進入障礙,故將成為奇鋐未來最大成長動能。
散熱片供應龍頭能緹除了主要業務散熱鰭片外,能緹也擴大散熱片的應用領域至遊戲主機以及 LED照明器材和車用散熱研發。目前能緹已拿到SONY PS3專案訂單,法人推估,隨著遊戲機產品出貨,預估能緹第 4季可再創營運高峰,而遊戲機產品也將貢獻今年營收超過10%。
電池大廠順達(3211-TW)今年也因 NB下半年出貨暢旺、出貨滿載。法人推估,順達科在蘋果 Apple Inc(AAPL-US;蘋果)訂單持續挹注,以及DELL(DELL-US;戴爾)新增訂單逐漸增加,今年營收從第3季起飛。
PC週邊大廠昆盈目前上下半年營收比重大約為42:58,在進入下半年傳統旺季後,營收將逐季向上攀高,預計第 4季營收能突破歷史新高紀錄,營收與獲利的成長將更為可觀,包括 Vista相關的滑鼠、鍵盤及Webcam的新產品將大量上市,加上多媒體等電聲產品及讀卡機等也有相當不錯的成長力道。
法人預估,下半年進入傳統出貨旺季後,昆盈獲利將較上半年再明顯成長。由於品牌效益的發酵,毛利率持續攀升及股東會已通過的減資效應,法人持續樂觀看好該公司
今、明 2年獲利的預估值將有不錯的成長。

 

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